公司实施金融 IT 与环保科技业务并举发展战略,经营策略采取产品化、专业化、全球化、规模化,在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等领域都取得突破性进展,其产品电子文档影像、呼叫中心、风险预警系统市场占有率均居国内第一,分别达到43.6%、30.0%、34.7%,在杭州、合肥、苏州、大连设立了四大数据处理中心,面向国内银行、证券、保险等数十个全国行业用户提供业务流程外包服务,银行非核心业务外包是银行国际化发展的趋势,未来潜力巨大。
在移动支付快速发展的阶段,POS 应用将逐渐平民化,公司拥有成熟POS 技术,形成了有线POS 系列、无线POS 系列、电话POS 系列、密码键盘等一系列POS 产品,并通过了EMV L1&L2、PCI、银联直联认证、银联Ⅱ型认证、3C、CE、电信入网许可等一系列认证要求,由公司自行研发生产的P80 型密码键盘顺利通过了国际权威的PCI 2.0 安全认证,成为首批通过该安全认证的生产企业。
环保产品积极进行结构调整,开发与除尘设备配套的IT 电控智能系统产品,推出了高频电源、移动极板等新产品,进一步改善和丰富了现有产品线,以适应我国电力行业排放标准和节能的要求,该项业务成本控制是关键。
公司业务面临爆发性增长的机会,我们预测公司 10-12 年EPS 为0.29元、0.51 元、0.66 元,参照同等规模软件企业估值,给予11 年30 倍PE,合理价格15.3,维持强烈推荐评级。
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