9月7日，新力金融（600318.SH）披露重大资产重组预案， 公司拟发行股份及支付现金购买海科融通 100％股权， 总交易对价为 23.79 亿元， 其中发行股份支付对价 18.13 亿元， 支付现金 5.66 亿元，同时非公开发行股份募集配套资金 15 亿元， 增发价均为 21.49 元。
值得一提的是，海科融通此前曾拟与永大集团（002622.SZ）进行资产重组，后因故取消。彼时，其交易对价为 29.69 亿元， 其中现金支付 3.06 亿元， 现金比例 10.3％。而本次与新力金融的重组方案交易对价约为此前总对价的 80％，其中现金支付 5.66 亿元， 现金比例 23.8％。
二者对比可以发现，海科融通已自降身价，较上一手的交易总对价打八折，并且提高了现金支付比例。
此前， 新力金融2015年现金收购租赁、小贷、典当、担保、 P2P 等类金融资产， 目前公司主营业务为类金融业务。 在并购海科融通完成后，公司将进入第三方支付领域。
对此，招商证券当天发布的点评报告表示，本次收购定价合理。海科融通业绩承诺2016-2019年净利润分别不低于1亿、1.95亿、2.7亿、3.35亿（2016年1-7月已实现净利润1.13亿），四年累计净利润9亿。
报告称，海科融通持有中国人民银行颁发的第三方支付牌照，主营业务主要包括传统POS收单和智能MPOS收单业务，拥有存量商户超55万户，2015年全年交易总额达1100 亿，年单日交易峰值达20 亿元，2015年10-12月的单月交易额增长幅度达50％，预计未来的交易总额增速将持续上升。
而海科融通在此前永大集团资产重组报告书中预计2016年、2017年、2018年可以将商户拓展至126万户、135户和162万户，年交易额达到8600亿、1.25万亿和1.84万亿。
此外，公司旗下新力投资承诺金控标的2016-2017年净利润不低于2.4亿、3.1亿。截至上半年末，德润租赁、德善小贷、德合典当、德信担保、德众金融分别实现净利润7631万、1939万、2507万、1603万、207万，合计1.39亿，预计全年实际利润将超过业绩承诺。
